商用車新能源化速度有望加快

新能源的風或即將從乘用車市場吹向商用車市場。進入2024年，吉利汽車、濰柴動力、上汽通用五菱等多家公司在新能源商用車領(lǐng)域動作頻頻，或宣布發(fā)力新能源物流、研發(fā)輕卡，或發(fā)布新能源商用車。

對此，這背后驅(qū)動的是一個新的機會窗口。目前，在駕駛員短缺、交通運輸企業(yè)降本增效需求明顯、排放法規(guī)升級等多重因素推動下，我國商用車行業(yè)正迎來新能源化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期。同時，經(jīng)新能源乘用車建立起來的新能源技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)鏈資源，也可繼續(xù)賦能新能源商用車，商用車新能源化的速度有望加快。

商用車也將向新能源轉(zhuǎn)型

商用車主要涉及貨車、專用車、工程車輛、貨車等用于運輸人員和貨物的汽車，與乘用車相比，其體型更大、對于載貨能力的要求更高。此前，商用車的新能源化是一個較少被提及的話題，而到了2024年，情況開始有了變化。

今年2月份，上汽通用五菱發(fā)布了旗下首款新能源商用車五菱揚光，致力于滿足商用車用戶對大空間、強負重及長途快充等貨運場景需要；2月底，大象汽車與濰柴新能源商用車簽訂協(xié)議，擬聯(lián)合開發(fā)出口型右舵電動輕卡；3月初，菜鳥集團和吉利遠程新能源商用車達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬推動中國新能源商用車在海外的應用等……

我們確實已經(jīng)觀察到，有很多企業(yè)開始布局新能源商用車，例如新能源輕卡，這主要是市場需求推動的。近年來，全球經(jīng)濟復蘇，物流需求增長，市場對商用車的需求也在增長。而在商用車領(lǐng)域，特別是輕卡，新能源車型的市場滲透率不足10%，仍然很低。此外，在“雙碳”目標下，商用車行業(yè)的碳排放壓力相較乘用車更大，因此，下游應用端也有動力進行新能源替代。

此外，這也受益于新能源技術(shù)的迭代和積累。據(jù)中研網(wǎng)行業(yè)研究報告，電池技術(shù)的進步使得電動商用車的續(xù)航里程大大增加，充電設(shè)施的建設(shè)也更加完善，降低了使用成本和使用難度，這使得新能源商用車的性能和使用便利性得到提升，越來越接近甚至超越傳統(tǒng)燃油汽車。我們預測2025年至2026年，新能源輕卡應該會有一個比較大的應用爆發(fā)。

以冷鏈物流為切入口

機會窗口的出現(xiàn)讓不少企業(yè)看到了希望。除二級市場外，造車新勢力企業(yè)在一級市場上的表現(xiàn)也頗為熱鬧。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，自2023年以來，已有遠程、DeepWay、新亞科技等多家企業(yè)入局，并宣布完成新一輪融資，投資方中不乏軟銀中國、啟明創(chuàng)投、聯(lián)想創(chuàng)投等明星資本。

隨著入局者增多，在行業(yè)早期階段就找到自身商業(yè)模式并快速建立品牌“護城河”很重要。

找到的切入口是冷鏈物流這一應用場景。據(jù)公司的市場調(diào)研，隨著人們生活水平的提高，對于嚴格溫控、快速高效的冷鏈運輸提出了更高要求，而這些要求，傳統(tǒng)的燃油車無法滿足。受限于整車的設(shè)計思路，傳統(tǒng)燃油車沒有辦法做到分區(qū)溫控，且在運輸過程中，沒有辦法做到嚴格的溫度控制。

針對這一痛點，某項目已開發(fā)了新能源冷鏈車S1。3月初，在全球供應商大會上，記者看到了這款冷鏈車。從外表來看，其與廂式貨車差別不大；駕駛艙則非常智能，僅一個方向盤和一塊智能平板。

我們基于英偉達和地平線的大算力SOC（系統(tǒng)級芯片）設(shè)計了商用車域控制器產(chǎn)品，可以覆蓋L2級輔助駕駛，未來可滿足L3/L4級自動駕駛控制需求。該車搭載了106kWh的電池組，可以提供300km的行駛里程。0至80%的快速充電僅需40分鐘，可在5分鐘內(nèi)完成快速電池更換。

這一車型對于城市內(nèi)的餐飲企業(yè)有一定的吸引力。物流運輸車只能在夜間配貨，而新能源車則不受此限制，車隊的運營成本也有望降低。分區(qū)溫控后，鮮肉和蔬果的保鮮時間和質(zhì)量也有了提高。

從相關(guān)資料方面了解到，目前該車來自全球的初步意向訂單累計超過3萬臺冷鏈是一個應用場景，但不是唯一的應用場景。我們最初設(shè)計的這款車是根據(jù)歐洲標準，其底盤同樣是自主開發(fā)?；谌碌淖灾餮邪l(fā)的底盤，不僅能夠壓縮后續(xù)新品迭代的時間和成本，更可以進行多種車型的自由變換，如城市專用車、垃圾清運車、灑水車等，以適應多變的場景。

在加速布局國內(nèi)市場的同時，出海已在企業(yè)的日程表上。比如中東、東南亞、歐美等市場都是新亞科技的目標市場，目前，新亞科技已在中東、韓國等地布局全球化的生產(chǎn)體系。

中國具備全球最有優(yōu)勢的新能源商用車產(chǎn)業(yè)鏈，比如新亞科技的定位就是利用中國供應鏈端的優(yōu)勢，面向全球市場參與競爭。放眼整個東南亞和中東，新能源冷藏車是‘藍海’，這些國家和地區(qū)的冷鏈配送車型仍以城市面包車為主，冷藏專用工具車目前在國外也是空白的，借助中國市場的產(chǎn)業(yè)鏈出海，在這些國家會非常有優(yōu)勢。
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